北京时间11月11日凌晨,美股周四罕见暴涨,三大指数均创两年多来最大涨幅,道指大涨逾1200点,纳指暴涨逾7%。因美国最新消费者价格指数(CPI)数据低于预期,预示通胀可能见顶,市场押注美联储将改变激进加息策略,美元指数、美债收益率大跳水。
美股科技股集体飙升,苹果市值一天暴涨1908亿美元(约1.37万亿元人民币)。中概股追随美股大盘暴涨,纳斯达克中国金龙指数收盘涨逾7%。随着美元指数回落,离岸人民币暴涨1200点创下一个月新高。
此外,隔夜富时中国A50指数期货收盘大涨2.71%,预示周五A股大概率高开。
通胀降温美股罕见暴涨
当地时间11月10日,美国劳工统计局公布数据显示,美国10月CPI同比上涨7.7%,低于市场预期的7.9%,较前值的8.2%大幅回落,为1月份以来最低水平。10月CPI环比上涨0.4%,好于市场预期的0.6%,增速与前值0.4%持平。
备受关注的核心通胀率同样好于市场预期。在剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比上涨6.3%,好于市场预期的6.5%,较前值6.6%有所回落。核心通胀环比上涨0.3%,好于市场预期的0.5%,较前值0.6%大幅回落。
最新的CPI数据表明,美国通胀开始降温,且有可能已经见顶。市场因此押注美联储将停止激进加息步伐,在下个月放缓至加息50个基点,并有望在明年3月的议息会议上结束加息周期。
CPI数据公布后,美债收益率、美元指数跳水,欧美股市飙升。2年期美债收益率一度降近30个基点,10年期美债收益率创2009年来第二大单日降幅;美元指数跌超2%创2009年来最大跌幅;欧洲斯托克50指数周四收盘大涨逾3%,德国DAX30指数大涨逾3.5%,法国CAC40指数涨约2%。
截至周四收盘,道指涨1201.43点或3.70%,报33715.37点;纳指涨7.35%,报11114.15点;标普500指数涨5.54%,报3956.37点。
其中,道指创下2020年5月以来最大涨幅,标普500指数创2020年4月以来最大涨幅,标普500指数创2020年3月以来最大涨幅。
美股科技股成为最大赢家。截至周四收盘,苹果公司股价暴涨8.9%,微软股价暴涨8.23%,谷歌股价暴涨逾7%,亚马逊股价暴涨逾12%,特斯拉股价涨7.39%,Meta股价大涨10.19%。
iFinD数据显示,上述六大科技股市值一天暴涨逾5900亿美元,最新总市值合计约7.25万亿美元。其中,苹果市值一天暴涨1908亿美元(约1.37万亿元人民币),最新市值约2.34万亿美元;微软市值一天暴涨1377亿美元,谷歌市值涨了856亿美元,亚马逊市值涨1070亿美元,特斯拉涨415亿美元,Meta市值涨276亿美元。
中概股暴涨人民币飙升
中概股追随美股大盘表现强势,纳斯达克中国金龙指数收盘大涨7.55%,报5333.6点,为11月4日以来最大涨幅。
iFinD数据显示,在美上市的大约260只中概股中,有多达198只中概股收盘上涨,其中37只股票涨幅在10%及以上,而下跌股票仅50只。
热门中概股普遍大涨,阿里巴巴股价大涨7.6%,拼多多、京东、百度大涨逾8%,网易涨逾5%,携程大涨10%,理想汽车涨逾7%,蔚来涨逾11%,小鹏汽车涨逾5%,贝壳涨近9%,哔哩哔哩大涨逾15%,,爱奇艺涨逾14%,雾芯科技涨逾7%。
值得注意的是,随着美元指数大幅回落,人民币迎来罕见大涨。北京时间11月10日,在岸人民币兑美元夜盘收报7.1845,较上一交易日夜盘收涨595个基点;离岸人民币暴涨1200点创下一个月新高,截至北京时间11月11日7时20分,美元兑离岸人民币报7.1545。
此外,北京时间11月11日凌晨,富时中国A50指数期货收涨2.71%,预示着周五A股有望高开。
多位美联储高官表态偏鸽派
值得关注,在低于预期的CPI数据发布后,多位美联储高官表态支持放缓加息,这也成为推动美股暴涨的动力之一。
美联储公开市场委员会委员、费城联储主席哈克周四表示,鉴于美联储已经进行了一系列紧缩政策,在接下来的几个月里,预计美联储将放慢加息步伐。但要明确的一点是,加息50个基点仍然很多。
自2022年以来,随着美国通胀水平居高不下,美联储已连续加息6次,最近的4次均为加息75个基点,6次累计加息幅度达375个基点,将联邦基金利率区间由接近零的水平抬升至接近4%的水平。
激进加息使美股遭受巨大挫折,通联数据显示,截至11月10日收盘,标普500指数累计仍跌17%,纳指累计跌幅仍有接近29%%。随着美联储有望逐步放缓步伐,对美股无疑是重大利好。
哈克预期,在明年的某个时点,美联储将让利率保持在限制性水平一段时间,让货币政策自行发挥作用,更昂贵的借贷成本会影响经济。之后美联储再如何行动,将由经济数据决定。
美国旧金山联储主席戴利周四也表示,美国通胀数据带来了好消息。不过她同时也指出,10月通胀速度的放缓,还不能宣告对通胀作战的胜利,不能仅因通胀预期不再上升就感到自满。戴利认为逐步放缓加息节奏是应该考虑的合适选项,亦同时表示美联储必须下定决心把通胀率降回2%,直至通胀稳定与就业最大化双重目标完全达成。
北京时间11月11日8时,芝商所美联储观察工具显示,市场最新预计美联储12月加息50个基点的概率超过85%。
IPG中国首席经济学家柏文喜11日凌晨向《华夏时报》记者表示,美国最新CPI数据明显回落,美国通胀已趋缓和是无疑的,但是否见顶还有待观察。预计美联储政策未必会很快转向,而是在调整频次与幅度上会走向缓和。
对于美股后市,柏文喜认为,随着美联储开始放缓加息,并不意味着美股将立刻重拾升势,因为美元仍处于加息通道之中并未根本转向,美股未来缓慢调整是有可能的,但想要彻底摆脱颓势、恢复长期升势难度依然较大。