2020年中国第三方支付行业研究报告
中国第三方支付行业市场概述——第三方支付的定义及分类
第三方支付的定义：根据2010 年央行颁布的《非金融机构支付服务管理办法》，“第三方支付”指非金融机构作为商户与消费者的支付中介，通过网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。随着网联的接入，第三方支付行业已形成由央行监管，链接用户、第三方支付平台、银行间系统、商户的服务闭环。
第三方支付的分类：我国的支付体系可划分为现金支付和非现金支付两大种类，通过现金以外的其他支付手段进行货款清算的交易方式都可以归入非现金支付，包括银行卡支付、票据支付、电子支付等。从是银行卡账户，随着互联网金融的发展延伸到C 端用户的数字钱包或B端的收款账户，支付宝、微信等在第三方支付中的起点就是担任了类似于银行卡在账户方的账户侧的角度来看，较早出现的作用。按功能划分为账户侧（C端）和收单侧（B端），微信与支付宝作为传统支付行业巨头，在C端牢牢把握优势；B端市场目前除银联一家独大，余下公司受小微企业分布较为分散的影响，规模较小，市场仍然整体上处在分散状态。
中国第三方支付行业市场概述——第三方支付特有牌照
2011到2015年，央行一共发放了270张第三方支付牌照电子商务支付清算方向，2015年仅发放了2张。2015年08月，央行注销了3张支付牌照，结束了第三方支付牌照“只发不撤”的历史。2016年04月，央行下发文件对支付机构分级分类监管，且5年期满之后续展从严。截至2020年06月底电子商务支付清算方向，市面上剩余237家持牌支付机构正常运营，共拥有523张支付牌照。其中预付卡受理148张，预付卡发行143张，两者占比超过50%；其次互联网支付牌照共110张，占比21%；银行卡收单牌照共60张，占12%。
中国第三方支付行业发展背景——第三方支付的发展史
第三方支付行业发展经过了探索阶段、起步阶段、高速发展阶段，伴随着电子商务的发展和移动互联网技术的突破，第三方支付的市场份额和行业参与者数量飞速提升。随着央行颁发第一批支付牌照，行业在正规化后进入快速发展期。第三方支付最早源于美国的独立销售组织制度（，ISO），指收单机构和交易处理商委托ISO做中小商户的发展、服务和管理工作的一种机制。
中国第三方支付行业产业链分析
我国第三方支付产业链主要包括监管部门、商业银行、第三方支付机构、清算机构、商户、用户以及基础支持服务商。第三方支付行业监管部门为中国人民银行，商业银行负责处理本机构所属账户的支付交易，第三方支付机构处于产业链的核心地位。
第三方支付各环节定义概述
清算机构：央行指定的支付清算机构，为商业银行、支付机构提供交易处理、资金清算等基础服务，包括中国银联、中国网联。
（1）中国银联：通过银联跨行交易清算系统，实现商业银行系统间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用。
（2）中国网联：为支付宝、财付通等非银行第三方支付机构搭建转接清算平台，并通过网联统一与商业银行系统互联。
商业银行：负责处理机构所属的账户支付交易。第三方支付产业发展对商业银行中间业务影响突出，直接挤压商业银行传统的支付、结算、代收代付等中间业务；同时，第三方支付业务依托银行的结算清算系统，贡献相应银行中间业务收入。
第三方支付机构：商户与用户支付、结算的中间方。其中，账户端主要服务C端用户，代表企业有支付宝和微信支付；受理端服务B端商户，代表企业有银联商务和拉卡拉。未来第三方支付行业巨头将不再局限于账户端或受理端，产业链上下游合作将进一步加强。
支付机构服务商：为支付机构提供软硬件支持，主要包括通讯运营商、软硬件技术供应商、渠道服务机构。通讯运营商提供支付交易信息的通信渠道；软硬件技术供应商提供第三方支付平台、第三方支付网关的搭建、终端设备应用开发等技术服务；渠道服务机构主要涉及商户的拓展和维护。
中国第三方支付行业市场概述——银行卡支付占据主导
在银行线下服务体系受到冲击的情况下，其网点相关金融机具需求大幅下滑。POS机作为移动支付的重要载体市场规模日益增长，在2019年受新兴支付方式的冲击2020年中国第三方支付行业研究报告，联网POS机首次出现负增长，在2020年逐渐恢复。在我国ATM需求最高峰的2015年，ATM机数量增长高达41%，2016、2017年较上一年呈现快速下行趋势，2019年ATM机数量出现了负增长，进一步佐证了移动支付崛起对现金支付和ATM终端设备的颠覆。
中国第三方支付行业市场竞争——C端支付双巨头垄断市场
第三方综合支付包括移动支付、互联网支付、银行卡收单及其他一些支付。第三方支付行业集中度较高，支付宝、微信、银联商务为竞争中强者，市占率接近90%。在C端支付市场中，支付宝、财付通两大巨头已占据绝对优势，转向产业端寻求新的增量市场成为其他支付机构的关键突破点。整个第三方支付市场已形成支付宝、财付通两大巨头垄断的市场格局。
中国第三方支付行业三大模式分析——银行卡收单模式
银行卡收单模式：指收单机构与商户签订银行卡受理协议，为客户提供交易资金结算服务，并获得手续费收入的业务。其中，线下收单通过收单机构提供的POS机、自助消费终端等线下设备；线上收单通过基于互联网的支付平台完成交易。在服务费分配上变化也非常大，费改后发卡行服务费不得超过交易金额的0.45%；清算机构分别向发卡行和收单机构收取，收取总比例为不超过交易金额的0.065%，发卡机构和收单机构各承担50%，也就是各承担交易金额的0.0325%，同时，清算机构单笔收取费用不得超过6.5元。收单机构收取的收单服务费由现行政府指导价改为实行市场调节价，由收单机构与商户协商确定具体费率。
中国第三方支付行业企业介绍——支付宝：依托阿里生态系统
支付宝成立于2004年，依托线上电子商务的庞大场景，不断扩张其支付业务。2012年，支付宝获得基金第三方支付牌照，开始迈向金融业务领域。2014年，蚂蚁金服正式成立，网商银行获批。目前，支付宝切入B端商户服务，在对账、营销、供应链金融等多方面进行渗透，帮助商户进行数字化经营升级，解决商户运营中各链路环节的问题，打造企业服务新生态。
随着商业支付步入2.0时代，支付宝不再是单一提供产品、能力和工具，而是帮助商家运营和平台运营更加有机结合起来。在商业支付2.0时代，支付宝从支付数字化、流量获取（商业场景）、经营辅助（增值服务）和平台开发四大块切入1688黄页，为商户全链路经营提供助力。支付宝联合阿里经济体系，为商户提供不同场景的中心化入口及精准商业流量，而商家再通过小程序、会员等体系工具，实现持续高效运营。
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